Research Reports

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AI 데이터센터의 다음 병목
Optical InterconnectTechnologyAI

AI 데이터센터의 다음 병목

구조적 전환의 앞에서

김우진 (46기), 김재서 (46기), 원유겸 (46기), 김대용
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코스텍시스 (355150,KQ), "전기의 시대, 방열의 시대, 코스텍시스의 시대"

코스텍시스 (355150,KQ), "전기의 시대, 방열의 시대, 코스텍시스의 시대"

1) 방열의 시대는 곧 코스텍시스의 시대 2) 광통신의 부름, 코스텍시스의 응답

김우현 (47기), 공혜원 (47기), 김이건 (47기), 정유빈 (47기), 이채환 (47기), 채제윤 (47기)
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Becoming Multiplanetary
SpaceSolar Energy

Becoming Multiplanetary

YIG 46기 운용 2팀 Space In-depth

장민재 (46기), 박선유 (46기), 임지안 (46기), 조성연 (46기), 이일학 (46기), 이승준 (46기), 정혜원 (46기)
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후성 (093370, KOSPI), "'후'퇴는 없다, '성'장만 남았다"
Battery

후성 (093370, KOSPI), "'후'퇴는 없다, '성'장만 남았다"

1) LiPF6 시장, 중국의 빈자리를 채우다 2) WF6 병목 본격화의 대안, 후성

박준영 (47기), 전종윤 (47기), 정유빈 (47기), 남규식 (47기)
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효성티앤씨 (298020, KOSPI), "금의환향(錦衣還鄕): 비단 대신 스판덱스 옷을 입고"
TextileChemical

효성티앤씨 (298020, KOSPI), "금의환향(錦衣還鄕): 비단 대신 스판덱스 옷을 입고"

1) 수급 불균형이 불러오는 사이클 2) 유례 없는 마진 스프레드의 발생

신주현 (47기), 이준표 (47기), 김이건 (47기)
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코스텍시스 (355150,KQ), "전력반도체는 방열, 주가는 가열"

코스텍시스 (355150,KQ), "전력반도체는 방열, 주가는 가열"

1) 800VDC 데이터센터의 선두주자 2) RF 통신과 광통신, CPO 발열까지 해결

김우현 (47기), 공혜원 (47기), 이채환 (47기), 채제윤 (47기)
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DN오토모티브 (007340, KOSPI) - "우주, 방산, 반도체, 자동차 뒤엔 DN"
기계

DN오토모티브 (007340, KOSPI) - "우주, 방산, 반도체, 자동차 뒤엔 DN"

1) 공작기계 글로벌 1위를 향해 2) DN솔루션즈, 넌 내거야

박준영 (47기), 김이건 (47기), 남규식 (47기), 이채환 (47기)
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아모텍 (052710, KOSDAQ) - "아모도 모르게 광(光)텍 나기 시작"
반도체전기전자

아모텍 (052710, KOSDAQ) - "아모도 모르게 광(光)텍 나기 시작"

1) AI용 MLCC 진출, 기업 체질의 대변혁 2) 전장, 공급 공백이 만든 기회

신주현 (47기), 공혜원 (47기), 전종윤 (47기), 채제윤 (47기)
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한화엔진 (082740, KOSPI)- "순풍만범(順風滿帆)– 한화엔진 달고 쾌속질주"
조선

한화엔진 (082740, KOSPI)- "순풍만범(順風滿帆)– 한화엔진 달고 쾌속질주"

1) Q와 P 모두 상승하는 2행정 저속엔진 2) 4행정 중속엔진으로의 복귀

김우현 (47기), 이준표 (47기), 정유빈 (47기)
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씨에스윈드 (112610, KOSPI), "씨에스WINd~"

씨에스윈드 (112610, KOSPI), "씨에스WINd~"

1) 미국 육상풍력의 제왕이라고 불러다오 2) 유럽 풍력, 질적 점프

박준영 (47기), 공혜원 (47기), 채제윤 (47기)
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포스코인터내셔널 (047050.KS), "LNG·팜유·희토류, 3가지 재평가 포인트"

포스코인터내셔널 (047050.KS), "LNG·팜유·희토류, 3가지 재평가 포인트"

1) LNG 재평가 시대의 주인공 2) 팜유, 공급이 잠기고 정책이 열리면 3) 희토류 밸류체인 선점을 향해

신주현 (47기), 이준표 (47기), 전종윤 (47기), 남규식 (47기)
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스피어(347700,KQ), "스페이스X가 스피어고 스피어가 스페이스X"

스피어(347700,KQ), "스페이스X가 스피어고 스피어가 스페이스X"

1) 26E~30E 특수합금 매출 CAGR +70% 2) 든든한 캐시카우, 니켈 제련소 지분 확보

김우현 (47기), 김이건 (47기), 정유빈 (47기), 이채환 (47기)
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